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15343121097

发布于2020-07-01 11:11:11

亿嘉和综合分析

1、业绩增长稳健，预计全年eps约2.5元，当下市盈率只有20多倍，价值严重低估；

2、流通市值18亿，可以说是优质的小盘次新股；

3、筹码高度集中，主力已经基本控盘；

4、资产负债率只有十几个点，毛利率60多个点；

这样的标的，并不多见，希望大家善加把握；

本人水平有限，不足深信，自己做主，

转载自: 603666股吧 http://603666.h0.cn

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1534292263709-14 03:55

@15342623213:
不否认他现在不错，但远远没你们想的好。行业容量至少现在看来不大，和大华、海康威视等无法比。竞争厉害，他也不是龙头公司。关键是缺少护城河。从电力行业了解，至少按现在形势看，长久并不看好，除非有新技术的产生。

谁是龙头？这公司做什么的？

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1534216442009-07 07:32

老大，你提到的润都股份要启动啦

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1534070413709-07 07:14

之所以说今年有可能增长50%，是因为公司的激励都是以2018年为基础的；另外2019年打好业绩暴增的基础，以后会更好的实现激励；我们看到2018年净利近2个亿，2020年净利润正常情况下会达到4个亿，因为公司的激励价格比较科学，管理团队会尽心尽力的去完成的。预计2020年eps大约4元，预计未来两年会有大牛市出现，按50倍市盈率，股价200元说理性的分析。

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1534272309609-07 07:01

@15340173766:
公司二季度业绩增速明显高于一季度，公司还有大量的保本型理财产品，综合感觉，全年业绩增长有望达到50%以上。

喜欢和高人探讨问题

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1534262321309-05 09:19

不否认他现在不错，但远远没你们想的好。行业容量至少现在看来不大，和大华、海康威视等无法比。竞争厉害，他也不是龙头公司。关键是缺少护城河。从电力行业了解，至少按现在形势看，长久并不看好，除非有新技术的产生。

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1534262399809-05 09:00

@15340173766:
公司二季度业绩增速明显高于一季度，公司还有大量的保本型理财产品，综合感觉，全年业绩增长有望达到50%以上。

不会，即便超过35%，也会留着以后年度均衡利润，根据其他同行公司的增长水平，三年复合增长30%，是没有难度的，超预期的可能性有40%。但是小亿最具有吸引力的地方是其毛利率在增长，同时负债率控制的相当低，相当于还没有动用财务杠杆，这非常少见。绝大多数公司是随着销售规模上升，毛利率在下降。但是小亿是销售增长，毛利率增长。这样就可以有更多的资源投放到市场开拓。形成良性循环。如果2020动用财务杠杆，以小亿100亿的体量融资10亿，进行加速布局抢占市场。这样不稀释股权的情况下，可以大幅度增加净资产收益率（债权利率远低于60%的投资回报率）小亿销售规模达到15亿时，净利润如能突破5亿，市值上200亿已经是非常非常保守的了。小亿守住三到四年，现价涨幅4倍，是最保守的估计。参考大华股份当年的扩张途径（安防行业），当年也是1亿的股本，60亿市值，两年时间突破600亿市值，年复合增长也就40%。当年我还年轻，错过了大华最精彩的一段，不会错过小亿了。

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1534017376609-05 08:48

公司二季度业绩增速明显高于一季度，公司还有大量的保本型理财产品，综合感觉，全年业绩增长有望达到50%以上。

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1534019500009-05 08:43

@15343134386:
小亿绝对有牛股基因 1、毛利持续增长，这在目前市场中很少。净利维持在30%以上，ROE超20%，这样的财务数据本身就是很稀缺的。 2、负债率极低，权益乘数极低，速动比率高，意味着资产是实打实的流动资产。这样的标的，非常非常少，财务风险很低。 3、人力投入回报超过200%，意味着人员效率在高位。 4、竞争对手中，除了那一家不以主业做的鲁能，其他的都秒杀。 5、股权激励，2021年净利润4亿，EPS超4元。这种负债率和增长率，给35倍市盈率都是低估的，意味着140亿市值。对应140元。从各方面看，小亿都是非常非常有潜力冲破200亿的

财务分析能力，即使巴菲特也就如此；布衣乃高手。

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1534148423009-04 19:19

我也没打算出，要不也得砸一坑

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1534359453709-04 19:10

@15343134386:
小亿绝对有牛股基因 1、毛利持续增长，这在目前市场中很少。净利维持在30%以上，ROE超20%，这样的财务数据本身就是很稀缺的。 2、负债率极低，权益乘数极低，速动比率高，意味着资产是实打实的流动资产。这样的标的，非常非常少，财务风险很低。 3、人力投入回报超过200%，意味着人员效率在高位。 4、竞争对手中，除了那一家不以主业做的鲁能，其他的都秒杀。 5、股权激励，2021年净利润4亿，EPS超4元。这种负债率和增长率，给35倍市盈率都是低估的，意味着140亿市值。对应140元。从各方面看，小亿都是非常非常有潜力冲破200亿的

好吧，听兄弟的，明天我就不出了，我一出就得砸个小坑哈。

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1534313438609-04 17:01

小亿绝对有牛股基因 1、毛利持续增长，这在目前市场中很少。净利维持在30%以上，ROE超20%，这样的财务数据本身就是很稀缺的。 2、负债率极低，权益乘数极低，速动比率高，意味着资产是实打实的流动资产。这样的标的，非常非常少，财务风险很低。 3、人力投入回报超过200%，意味着人员效率在高位。 4、竞争对手中，除了那一家不以主业做的鲁能，其他的都秒杀。 5、股权激励，2021年净利润4亿，EPS超4元。这种负债率和增长率，给35倍市盈率都是低估的，意味着140亿市值。对应140元。从各方面看，小亿都是非常非常有潜力冲破200亿的

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