603666:亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 查看PDF原文

公告日期：2021-04-15

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-014亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:发行数量：9,130,922 股人民币普通股（A 股）发行价格：77.51 元/股。预计上市时间：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的新增股份已于 2021 年 4 月 13 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况（一）本次发行的相关程序1、内部决策程序2020 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2020 年 9 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2、监管部门审核情况2020 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。2021 年 1 月 14 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号），核准公司非公开发行不超过 41,591,621 股新股。（二）本次发行情况1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）2、发行数量：9,130,922 股3、发行价格：77.51 元/股4、募集资金金额：707,737,764.22 元5、发行费用：10,272,176.56 元（不含税）6、募集资金净额：697,465,587.66 元7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“华泰联合”）（三）募集资金验资和股份登记情况1、募集资金验资情况截至 2021 年 3 月 31 日 17:00 止，本次发行的发行对象将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合指定的认购资金账户。2021 年 4 月 1 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验证报告》（中天运[2021]验字第 90031 号）。经审验，截至 2021年 3 月 31 日 17:00 止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购的资金总额为人民币 707,737,764.22 元。2021 年 4 月 1 日，华泰联合按规定扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元后，将募集资金余额 700,737,764.22 元划付至向公司账户。2021 年 4 月 2 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告》（中天运[2021]验字第 90032 号）。经审验，截至 2021 年 4 月 1 日止，发行人本次已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格77.51 元，实际募集资金总额为人民币 707,737,764.22 元，扣除各项发行费用10,272,176.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元，其中新增注册资本人民币 9,130,922.00 元，余额人民币 688,334,665.66 元转入资本公积……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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